Historia 1973- 79 formacja i wczesne wydania

Wokalista jak i też gitarzysta David Hidalgo spotkał się z bębniarzem Louis'em Pérez'em w Garfield High School mieszczącej się w East Los Angeles, California gdzie pracowali bez wynagrodzenia w niejasnych musical'ach tj. Fairport Convention, Randy Newman & Ry Cooder. Pérez wspomniał: "My patrzymy na siebie pytając siebie wzajemnie: "Ty lubisz to? Myslałem, że byłem jedyny chory w naszej grupie." Pewnego dnia zaszedłem do jego domu gdzie ogólnie spędziłem rok słuchając nagrań, grając na gitarach i zaczynając pisać utwory. Dwa wypżyczone magnetofony typu reel- to- rell od kolegi i stworzylismy multitracking'owe nagrania, które przerzucaliśmy z piosenek parodii do free- form jazz'u.